Gestionnaire de dossiers (H/F/X)

Rejoignez un bureau spécialisé en gestion de patrimoine et planification financière, et contribuez à accompagner une clientèle diversifiée dans la réalisation de ses objectifs financiers. Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) motivé(e) pour gérer les dossiers clients, mettre en place des solutions financières et travailler en étroite collaboration avec nos conseillers patrimoniaux. Vos missions principales : Gérer les dossiers clients (collecte, traitement et synthèse des données). Collaborer avec les conseillers patrimoniaux pour élaborer et suivre des solutions financières adaptées. Rédiger des rapports d'analyse et de recommandations. Assurer la liaison avec les partenaires financiers. Participer à la recherche et à l'analyse de produits financiers. Profil recherché : Formation supérieure en finance, économie, droit ou domaine connexe. Expérience en gestion de dossiers clients et solutions financières. Excellentes compétences en analyse, rédaction et outils informatiques. Esprit d'équipe, rigueur, autonomie et organisation.

Notre offre Ce que nous offrons : Un environnement stimulant, une équipe dynamique et des opportunités de développement professionnel. Si vous êtes passionné(e) par la finance et la gestion de patrimoine, envoyez-nous votre candidature dès maintenant !

Agifin est une société indépendante de consultance et d'accompagnement patrimonial, basée à Mont-Saint-Guibert. Sa mission a pour objectif d'Agir pour la sérénité financière de ses clients. A cette fin, Agifin se compose d'une équipe à taille humaine, pluridisciplinaire et expérimentée. Entreprise aux valeurs fortes, Agifin conseille et accompagne de nombreuses familles et indépendants/entrepreneurs, au travers d'une approche globale, digitale et sur mesure, intégrant 4 piliers : mes revenus, ma pension, mon patrimoine (immobilier – financier – entreprise) et ma succession.