Vice-président adjoint ou vice-présidente adjointe, Planification patrimoniale

**Description** --------------- *Chez Raymond James,* ***nous*** *nous perfectionnons,* ***nous*** *collaborons,* ***nous*** *prenons des décisions,* ***nous*** *obtenons des résultats et* ***nous*** *nous améliorons ensemble*. Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine. ***Vice-président adjoint ou vice-présidente adjointe, Planification patrimoniale*** **Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?** Le ou la VPA, Planification patrimoniale est un membre expérimenté de l'équipe Solutions globales en gestion de patrimoine. Sa responsabilité consiste à fournir un accompagnement sophistiqué et centré sur le client en matière de planification patrimoniale aux équipes de services-conseils et à leurs clients. Ce poste est principalement axé sur les familles canadiennes à valeur nette élevée et à valeur nette ultra élevée, aux clients confrontés à des enjeux relevant de plusieurs juridictions, aux propriétaires d'entreprise et aux particuliers confrontés à des événements majeurs en matière de monétisation, de liquidité ou de transmission de patrimoine. En outre, le titulaire du poste assurera un certain contrôle fonctionnel auprès des membres de l'équipe Planification patrimoniale, notamment en leur fournissant des conseils sur la qualité de la planification, les pratiques exemplaires et un leadership éclairé. **Quelles seront les responsabilités du poste?** * Fournir des services complets relatifs à la planification financière, à la retraite, à la fiscalité, au patrimoine et à la succession aux clients à valeur nette élevée et à valeur nette ultra élevée des conseillers de Raymond James. * Participer aux réunions consacrées à l’analyse des besoins des clients, à l’élaboration de la stratégie et à la mise en œuvre du plan, et animer des séances de formation destinées aux clients lorsque cela est nécessaire. * Cerner les occasions de planification et recommander des stratégies concrètes, axées sur des objectifs, qui répondent aux besoins des clients et renforcent les relations. * Collaborer avec les équipes responsables des solutions d’assurance, des solutions successorales et fiduciaires et des dons de bienfaisance afin d’élaborer des stratégies patrimoniales coordonnées. * Agir en tant qu'expert en la matière et promouvoir la planification fiscale et financière au sein de l'équipe Solutions globales en gestion de patrimoine. * Fournir des conseils techniques aux membres de l'équipe Planification patrimoniale, favoriser la mise en œuvre de pratiques de planification cohérentes et transmettre ses connaissances à l'ensemble de l'équipe. * Encourager et soutenir les conseillers dans l'intégration de la planification fiscale et financière à leur pratique. * Élaborer et fournir un leadership éclairé,