Conseiller, Examen de plans financiers - bilingue

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font. **Tâches du titulaire** À titre de conseiller, Examen des plans financiers, vous jouerez un rôle clé pour assurer la qualité et l’exactitude des plans financiers établis pour nos clients. Vous mettrez à profit votre expertise approfondie en planification financière (particulièrement en matière de planification de la retraite et des études) pour effectuer des examens exhaustifs de plans financiers complexes, en vous appuyant sur des critères établis et sur vos propres connaissances spécialisées. En fournissant des commentaires constructifs et des recommandations concrètes aux spécialistes en services financiers et à leurs leaders, vous contribuerez à l’amélioration continue et au perfectionnement des compétences de notre force de vente. Vous cernerez également les lacunes et les possibilités d’amélioration du processus de planification, participerez à l’élaboration d’outils et de matériel de formation et prendrez une part active à des projets spéciaux visant à accroître l’efficacité opérationnelle. Votre capacité à établir de solides relations avec les parties prenantes internes et à vous tenir au fait des tendances du secteur sera essentielle à votre réussite dans ce poste. *À la Banque CIBC, nous créons un environnement de travail optimisé pour que vous puissiez vous épanouir dans vos fonctions.* *Vous pouvez effectuer de façon efficace toutes les activités professionnelles à distance, et vous ne devrez être sur place que de façon ponctuelle.* **Comment réussir** * **Évaluation de la qualité des plans financiers** – Examiner et analyser la qualité des plans financiers, particulièrement les plans de retraite et d’études, et produire des rapports à cet égard en s’appuyant sur des critères normalisés et sur son expertise. * **Documentation et validation** – Obtenir, examiner et interpréter les documents justificatifs et les notes sur les clients fournis par les conseillers afin de valider les données et les hypothèses utilisées dans les plans. * **Rétroaction et gestion des risques** – Fournir des commentaires constructifs aux conseillers et à leurs leaders en soulignant les points à risque et les occasions d’amélioration au moyen de communications écrites et d’appels de consultation individuels, s’il y a lieu. * **Formation et élaboration de ressources** – Cerner les besoins en matière de formation, d’aide-mémoire et de ressources supplémentaires; concevoir et offrir du contenu de formation en collaboration avec l’équipe Gestion des compétences ou directement auprès des parties prenantes