Finanzplaner:in

--- base: meta-keywords: meta-viewport: width=device-width, initial-scale=1.0 title: Finanzplaner:in --- Finanzplaner:in =============== Für die Raiffeisenbank Regio -Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner:in 80% - 100% (w/m/d). Finanzplaner:in =============== Was erwartet dich? Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die individuelle Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: Unterstützung bei der Kundenbuchplanung und Entdecken von neuen Potenzialen Was bringst du mit? Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, vorzugsweise auch Finanzplanungen für Unternehmer:innen Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten Wir pflegen ein familiäres Umfeld Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Fürei